Ingénierie financière

Durée : 70 heures (3 mois)

Prix : 280 000 FCFA

Durée : 70 heures (3 mois)

Prix* : 250 000 FCFA

* Tarif par personne

À un moment ou l’autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d’ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d’ingénierie financière sur les capitaux propres. C’est l’objectif de cette formation

Personnes concernées

  • Etudiants,
  • Salariés,
  • Entrepreneurs,chefs d’entreprises,
  • Particuliers

Pré-requis

  • Aucune connaissance financière préalable n’est nécessaire pour suivre ce cycle de formation
  • Collaborateur débutant en Finance ou désireux de consolider une première expérience dans un service financier.

Programme de la formation

1/ Définition et finalités

  • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.

2/ Maîtriser la dilution dans l’augmentation de capital

  • Choisir une structure juridique.
  • Modalités de l’augmentation de capital en numéraire.
  • Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
  • Calcul de dilution, valeur du DPS.

MISE EN SITUATIONCas : calcul de dilution d ‘un apport en capital.

3/ Lever des fonds auprès d’investisseurs

  • Choisir un investisseur en capital.
  • Négocier avec un fonds.
  • TRI attendus et constatés.
  • Processus de levée de fonds.

MISE EN SITUATIONCas OCA : entrée d’investisseurs, émission d’emprunts convertibles.

4/ Le pacte d’actionnaires

  • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.

MISE EN SITUATIONExercice : analyser un pacte d’actionnaires.

5/ Acquérir une entreprise

  • Processus d’acquisition.
  • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d’intention, due diligences.

MISE EN SITUATIONCas : Analyser une lettre d’intention, garantie de passif

6/ Financer une acquisition par effet de levier

  • L(M)BO, MBI.
  • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.

MISE EN SITUATIONCas : analyser la reprise d’une entreprise par ses salariés par LBO.

7/ Activités à distance

Objectifs de la formation

  • Évaluer une entreprise de manière objective ;
  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d’ingénierie financière sur les capitaux propres ;
  • Maîtriser les techniques financières modernes.